Türkiye’nin ezber bozan temizlik kağıdı şirketi Lila Kağıt’ın, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplanan halka arzı; 4,48 Milyar TL’lik halka arz büyüklüğü ile sonuçlandı. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,34 oldu.
Sektöre ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunması hedeflenen halka arz işleminde, yatırımcı başvuru sayısı 3,5 milyonu aştı.
Dünyada 5 kıtada 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği yarı mamul ve mamul ihracatı ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ile temizlik kağıdı sektörünün önemli oyuncularından biri olan Lila Kağıt’ın halka arz sonuçları belli oldu.
Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen halka arzda, 37,39 TL’den satışa sunulan toplam 120.000.000 TL nominal payların tamamı satıldı.
4.486.800.000 TL büyüklüğündeki halka arzda, toplam 3.573.719 adet filtrelenmemiş başvuru alınırken, toplam 12.180.065.671 TL’lik talep tutarına ulaşıldı.
Gerçekleşen halka arz sonucunda;
- Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,6 katı,
- Yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,5 katı,
- Yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 3,1 katı talep toplandı.
Böylece, planlanan halka arz boyutunun toplam 2,7 katı talep toplanmış oldu.
Gerçekleşen dağıtım sonucunda 84.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %70’ine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, 24.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %20’sine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ve 12.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %10’nuna denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtıldı.
Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, yatırımcılardan toplanan talep ve gerçekleşen dağıtım bilgisi özetle şu şekilde gerçekleşti:
| Yatırımcı Grubu | Planlanan Tahsisat | Talep | Dağıtım | |||||
| Lot | Oran | Başvuru Sayısı | Lot | Oran | Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı | Lot | Oran | |
| Yurt İçi Bireysel | 84.000.000 | 70,00% | 3.573.462 | 133.575.176 | 41,00% | 3.494.553 | 84.000.000 | 70,00% |
| Yurt İçi Kurumsal | 24.000.000 | 20,00% | 238 | 155.558.523 | 47,75% | 208 | 24.000.000 | 20,00% |
| Yurt Dışı Kurumsal | 12.000.000 | 10,00% | 19 | 36.623.607 | 11,24% | 14 | 12.000.000 | 10,00% |
| Toplam | 120.000.000 | 100,00% | 3.573.719 | 325.757.306 | 100,00% | 3.494.775 | 120.000.000 | 100,00% |
Lila Kağıt’ın halka arz edilen paylarının, 9 Mayıs 2024 Perşembe günü düzenlenecek Gong Töreni ile birlikte Borsa İstanbul’da LILAK kodu ile işlem görmesi planlanıyor.
